Милана Худаева Канадская золотодобывающая компания Barrick Mining выводит североамериканское подразделение на биржу. Корпорация уже направила документы для первичного публичного предложения в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. На Нью-Йоркской фондовой бирже акции новой структуры получат тикер «ABGC», а сама она будет работать под названием American Barrick Gold. Эксперты отрасли оценивают предстоящее событие как одно из самых ожидаемых IPO на рынке золота за последние годы.
Организовать торги помогут инвестиционные банки Goldman Sachs, BofA Securities и RBC Capital Markets. Марк Хилл, который возглавит American Barrick Gold, накануне сообщил, что инвесторы смогут купить бумаги в начале следующего года.
Сейчас акции материнской Barrick Mining торгуются в Торонто, а холдинг управляет предприятиями на четырех континентах. Когда корпорация завершит реорганизацию, она сохранит за собой контрольный пакет акций американского подразделения. При этом American Barrick Gold обязуется платить головной структуре квартальные дивиденды, которые в сумме составят 1,2 млрд долларов ежегодно.
В новую структуру перейдут два крупных актива – золотодобывающий комплекс в штате Невада и рудник Пуэбло-Вьехо в Доминиканской Республике. В документах для американского регулятора компания пока не раскрывает, сколько будет стоить American Barrick Gold при выходе на биржу. Однако там указано, что балансовая стоимость североамериканских активов составляет 20,8 млрд долларов. Для сравнения, рыночную капитализацию всей Barrick Mining инвесторы оценивают примерно в 65 млрд долларов.
Рынок отреагировал на эти планы сдержанно. Во вторник на фондовой бирже Торонто котировки Barrick упали на 5,61%. О том, что руководство корпорации планирует разделить бизнес после ухода Марка Бристоу с поста генерального директора, агентство Reuters писало еще в ноябре прошлого года.
